近日，由世纪证券保荐承销的青鸟消防股份有限公司(以下简称“青鸟消防”、“发行人”、“上市公司”)非公开发行股票项目顺利完成发行。本次非公开发行股票的数量为74，422，182股，发行价格为24.01元/股，募集资金总额为1，786，876，589.82元。

青鸟消防主要从事消防安全系统产品的研发、生产和销售，已构建形成“3+2+2”业务框架，即以通用消防报警(含海外)、应急照明与智能疏散、工业消防为核心的“三驾马车”，以自动灭火业务和气体检测业务，智慧消防和家用消防为核心“两颗新星”，持续向安防、物联网等相关领域延展，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。按照不同的应用场景，青鸟消防产品可应用于通用消防报警、工业消防、应急疏散、自动灭火、气体检测、智慧消防及家用消防等领域。

本次发行实现项目超额认购，认购倍数为2.02倍。本次发行价格为24.01元/股，为基准价格的116%，成功为发行人引入战略投资者中集集团，大型公募基金富国基金、中欧基金、财通基金、华夏基金、诺德基金，QFII USB AG(瑞银)，险资华泰资管等多元化优质投资者。其中，中集集团通过本次发行认购成为发行人新增持股5%以上的股东。

本次发行股票募集资金将由青鸟消防及其子公司实施，用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目以及补充流动资金。募投项目的实施有利于进一步扩大发行人在行业内的影响力和市场份额，能够进一步提升发行人的核心竞争力，优化产品结构，增强持续经营能力，有利于发行人长期可持续发展。

青鸟消防再融资项目是近年来世纪证券成功发行的规模较大的股权项目。经过前期积累，公司已储备一批质地良好的股权项目。目前，公司投行业务能力持续快速提升，未来将为更多上市公司提供优质综合金融服务，助力上市公司做大做强，与客户共同成长。